Japans Markt für Mobile Games: Die Geschichte zweier Trends im Jahr 2024

Die erste Hälfte des Jahres 2024 brachte sowohl Chancen als auch Herausforderungen für den japanischen Mobile-Games-Markt. Während die Download-Zahlen weiter stiegen, zeigte ein signifikanter Rückgang der Einnahmen die Auswirkungen externer Faktoren und sich ändernder Spielerpräferenzen auf.

Dieser Bericht untersucht die wichtigsten Trends, die den Markt prägen, analysiert die Leistung führender Spiele und Publisher und identifiziert potenzielle Wachstums- und Anpassungsbereiche.

Mehr Downloads, weniger Geld

Wachstum der Downloads:

Die Nachfrage nach Mobile-Games in Japan blieb stark. Die Downloads stiegen im Jahresvergleich um 2,5 % auf 320 Millionen. Der App Store machte den Großteil (55 %) aus, was auf eine Vorliebe für iOS-Geräte unter japanischen Spielern hinweist.

Rückgang der Einnahmen:

Trotz der positiven Download-Zahlen gingen die Gesamteinnahmen des Marktes zurück und fielen im Jahresvergleich um 17 % auf 5,3 Milliarden USD. Dieser Rückgang ist auf die Schwächung des Yen gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen, wodurch In-App-Käufe für die Spieler teurer wurden.

Top Spiele und Publisher: Etablierte Dominanz und aufstrebende Stars

Führende Spiele:

Japanische Spiele dominierten die Spitzenplätze in den Umsatzcharts.

• Monster Strike: Der Veteranentitel von Mixi behauptete seine Spitzenposition und generierte über 290 Millionen US-Dollar. Dieser langjährige Hit nähert sich seinem 11. Jubiläum und verzeichnet über 50 Millionen Nutzer in Japan.
• Legend of Mushroom: Ein bemerkenswerter Neuzugang, Joy Net Games’ Legend of Mushroom, feierte nach seinem Start im Februar 2024 beeindruckende Erfolge. Das Spiel überschritt schnell die 100-Millionen-Dollar-Marke und war bis Juli 2024 der einzige neue Titel, der es in die Top 10 der Umsatzcharts schaffte.
• Dragon Ball Z Dokkan Battle: Strategische Events und Kollaborationen, wie das DOKKAN Fest × Legendary Summon Festival, führten zu einem erheblichen Umsatzwachstum bei diesem Titel, was eine Steigerung von 28 % im Vergleich zum Vorjahr zur Folge hatte.

Leistung der Publisher:

Bandai Namco Entertainment etablierte sich als einer der Top-Performer, angetrieben durch den erfolgreichen Start von Gakuen Idolmaster und die anhaltende Stärke von Titeln wie Dragon Ball Z Dokkan Battle.

• Gakuen Idolmaster: Dieses neue Anime-Spiel, das auf einer frischen IP basiert, eroberte schnell die Umsatzwachstums-Charts und sicherte sich die Spitzenposition bei IP-basierten Mobile-Game-Umsätzen.
• Gesamt-Erfolg: Die Einnahmen von Bandai Namco Entertainment in Japan erreichten 390 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 3,5 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht.
• Globale Reichweite: Das Unternehmen bewies auch seine Fähigkeit, internationale Zielgruppen anzusprechen, und erzielte 270 Millionen US-Dollar aus Überseemärkten, was 40 % seines weltweiten Umsatzes ausmacht.

IP-Leistung: Die Macht vertrauter Gesichter

Umsatzstärkste IPs:

Etablierte Intellectual Properties (IPs) zeigten weiterhin ihre starke Anziehungskraft.

• Dragon Quest: Mobile-Spiele, die auf diesem beliebten Franchise basieren, generierten 170 Millionen US-Dollar Umsatz, angeführt von Titeln wie Dragon Quest Walk und DRAGON QUEST TACT.
• Uma Musume Pretty Derby: Dieses Spiel behauptete seine Dominanz als umsatzstärkstes IP-basiertes Mobile-Game und erzielte über 160 Millionen US-Dollar Umsatz. Die Feierlichkeiten zum dritten Jubiläum sorgten für einen erheblichen Umsatzanstieg, was zu einer bemerkenswerten Steigerung von 64 % im Vergleich zum Vormonat im März führte.

Anime-Stil Mobile-Games: Japans globaler Einfluss

Japans Autorität:

Japan bleibt der weltweit größte und lukrativste Markt für Mobile-Games im Anime-Stil und macht 49 % des globalen Umsatzes der Top-50-Titel aus.

Führende Titel:

• Stärke im Inland: Etablierte japanische Titel wie Monster Strike, Uma Musume Pretty Derby und Puzzle & Dragons dominierten weiterhin die Spitzenplätze bei den Einnahmen.
• Internationaler Erfolg: miHoYos Honkai: Star Rail und Genshin Impact sicherten sich Plätze in den Top 8 und zeigten das Potenzial ausländischer Entwickler auf diesem Markt.
• Neue Veröffentlichungen: Mehrere neue Spiele im Anime-Stil schafften den Einstieg in die Top 8 der Wachstumscharts, darunter Gakuen Idolmaster, Saint Seiya: Legend of Justice, Love and Deepspace, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves und Solo Leveling: Arise. Bemerkenswert ist, dass fünf dieser Titel von ausländischen Publishern stammen.

Otome-Games – Spiele: Ein Genre im Aufschwung

Japans Führungsposition: Japan blieb der Hauptmarkt für Otome-Spiele und erzielte 2023 70 % des weltweiten Umsatzes.

Verändernde Dynamiken: Der Start und das schnelle Wachstum von Love and Deepspace, einem in China entwickelten Otome-Spiel, erhöhten den Anteil Chinas am weltweiten Umsatz auf 45 %.

Der Erfolg von Liebe und Deepspace:

• Schnelles Wachstum: Dieser Titel gewann in Japan an Fahrt und erzielte über 21 Millionen US-Dollar Umsatz, wodurch er zum am schnellsten wachsenden Otome-Spiel wurde.
• Globale Leistung: Love and Deepspace erreichte 200 Millionen US-Dollar globalen Umsatz, wobei Japan als der umsatzstärkste Markt außerhalb Chinas hervorging.

Hinweis: Die in diesem Bericht präsentierten Daten und Erkenntnisse stammen hauptsächlich von Sensor Tower.

Zenless Zone Zero: Eine Fallstudie zum erfolgreichen Launch

Launch und Wachstum:

miHoyos Zenless Zone Zero, ein stilvolles Action-RPG, erlebte einen äußerst erfolgreichen Launch auf dem japanischen Markt.

Beliebtheit: Die einzigartige Mischung aus urbanem Fantasy-Setting, schnellem Kampf und fesselnden Charakteren kam bei den Spielern sehr gut an.

Beitragende Faktoren: Die starke Reputation von miHoYo, Vorregistrierungskampagnen und effektive Marketingmaßnahmen trugen zum Erfolg des Spiels bei.

Leistungskennzahlen: Zenless Zone Zero erreichte hohe Platzierungen in den Download-Charts und hielt eine starke Präsenz in den umsatzstärksten Charts, was seine Fähigkeit zeigt, Spieler anzuziehen und zu halten.